Nossa assessoria se inicia com um diagnóstico da situação financeira do cliente, identificando objetivos, perfil de risco e eventuais necessidades de liquidez.
Através de uma assessoria individual, buscamos construir um portfólio que atenda às necessidades específicas de cada indivíduo, além de esclarecer os principais questionamentos em relação ao mercado financeiro e seus produtos.
1. Perfil do cliente
Análise do perfil do investidor,
através da qual se verificam seus objetivos,
tolerância a risco e necessidade de liquidez.
3. Construção de Portfólio
Estruturação da carteira com
intuito de maximizar a relação
Retorno x Risco.
2. Investimentos atuais
Verificação da coerência dos
investimentos atuais com o perfil
levantado e comparação de produtos.
4. Monitoramento
Constante acompanhamento da
carteira através de conversas e
reuniões periódicas.